1. Formations métier & réglementaires
Toutes les formations nécessaires pour exercer : CIF, IAS, IOBSP, Immobilier — plus les formations techniques propres au Système.
Le Système Invest'Aide™
Le programme entrepreneurial unique pour exercer rapidement et sereinement le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant. Encadré par une équipe de CGP qui pratiquent le métier au quotidien.
Demander un appel découverte- Mentorat individuel & collectif
- Outils & modèles professionnels
- Aide à l'installation et à la conformité
- Signature de vos clients accompagnée
Ce que comprend le Système Invest'Aide™
Le Système Invest'Aide™ vous donne accès à tout ce qu'il faut pour devenir un CGP indépendant performant. Vous apprenez le métier d'indépendant, obtenez vos habilitations, accédez et maîtrisez nos outils professionnels, bénéficiez d'un mentor et êtes accompagné dans la réalisation de vos premiers dossiers clients.
En cas de réussite, ce parcours vous permet d'intégrer le réseau Invest'Aide.
Les 6 piliers du Système
2. Mentorat individuel & collectif
Un mentor dédié vous accompagne durant toute la formation, jusqu'à vos premiers rendez-vous clients réels.
3. Outils & modèles exclusifs
Templates de propositions, scripts de RDV, outils d'audit patrimonial, CRM dédié — tout ce qu'utilise un CGP en activité.
4. Aide à l'installation & conformité
Accompagnement sur la création de votre structure, vos déclarations réglementaires, votre kit de conformité.
5. Communauté active de CGP
Intégration immédiate dans une communauté de plus de 50 conseillers en activité. Échanges, entraide, séminaires.
6. Signature de vos premiers clients
Vos premiers dossiers sont relus, validés et accompagnés par l'équipe. Vous démarrez sereinement avec un filet de sécurité.
Prêt à rejoindre le Système Invest'Aide™ ?
Discutez avec notre équipe pour vérifier que le programme correspond à votre projet et à votre profil.