Un parcours complet pour apprendre le métier, obtenir vos habilitations, lancer votre activité et signer vos clients, même sans expérience préalable. Vous aurez ensuite la possibilité d'intégrer le réseau Invest'Aide et de profiter de nombreux avantages.
Découvrir le Système Invest'Aide
Invest'Aide Academy accompagne les personnes qui souhaitent exercer un métier utile, rentable et porteur de sens : la gestion de patrimoine.
Nous proposons un parcours progressif en trois étapes, selon votre niveau initial et qui vous permet de découvrir le métier, de vous professionnaliser puis d'exercer en toute autonomie.
Comprenez les fondamentaux de la gestion de patrimoine grâce à des formations pratiques et orientées terrain : fiscalité, produits financiers, audit patrimonial… ou obtenez vos habilitations en assurance, immobilier, crédit et CIF.
Voir les formations →Accédez au Système Invest'Aide™ : un programme unique qui combine formation métier, mentorat, outils professionnels et accompagnement sur vos dossiers. Nous vous accompagnons pour développer votre activité, structurer votre cabinet et être entouré d'une communauté de professionnels engagés.
Découvrir le Système Invest'Aide™ →Intégrez la structure Invest'Aide pour grandir plus vite et déléguer toutes les tâches chronophages du CGP Indépendant. Vous pourrez ainsi vous concentrer sur l'essentiel : vos rendez-vous avec vos clients.
Comment ça fonctionne ? →Le Système Invest'Aide™ est unique sur le marché, c'est un véritable système entrepreneurial conçu pour vous permettre d'exercer rapidement et sereinement. Vous êtes encadré par une équipe de CGP qui pratique le métier au quotidien.
Vous apprenez le métier d'indépendant, obtenez vos habilitations, accédez et maîtrisez nos outils professionnels, bénéficiez d'un mentor et êtes accompagné dans la réalisation de vos premiers dossiers clients.
En cas de réussite, ce parcours vous permet d'intégrer le réseau Invest'Aide.
Découvrir le programme completDes parcours complémentaires pour progresser, renforcer vos compétences ou obtenir les habilitations nécessaires pour exercer.
Pour découvrir le métier ou développer une compétence précise du métier de CGP Indépendant.
Voir les mini-formations →CIF, IAS, IOBSP, Immobilier — ces formations sont obligatoires pour exercer. Elles sont incluses dans le Système Invest'Aide™.
Voir les formations habilitantes →Le Système Invest'Aide™ vous propose de nombreuses formations techniques et pratiques, créées par des CGP en activité, uniquement dans l'offre Le Système Invest'Aide™.
Voir les formations du Système →
Fondateur Invest'Aide & Invest'Aide Academy
J'ai suivi le parcours qui fait bien sur un CV : études exigeantes, cadre dans les assurances, parcours tout tracé... mais j'ai rapidement déchanté : hiérarchie pesante, stress du quotidien, absence de liberté. En me lançant, je souhaitais juste gagner en liberté... Je suis allé bien au-delà : mes revenus ont doublé, je me suis entouré des personnes avec qui je voulais travailler, tout en faisant grandir mon activité depuis Lyon, Biarritz ou Lisbonne. Ce qui m'anime aujourd'hui ? Transmettre ce qui a changé ma vie.
Co-fondateur Invest'Aide Academy
Après 4 ans en banque et en audit, j'étais en quête de sens. Je ne pouvais plus travailler pour une grande entreprise, en ayant l'impression que rien ne changerait si je n'étais pas là. En 2021, après avoir quitté mon job, je découvre Invest'Aide et je rejoins l'aventure en indépendant. 4 ans après, je vis de mon activité, avec une flexibilité immense et un épanouissement que je n'aurais jamais pensé avoir. Je suis aujourd'hui formateur chez Invest'Aide Academy.
Ils sont devenus CGP indépendant grâce à Invest'Aide Academy
Le Système m'a permis de lancer l'activité de conseiller patrimonial en seulement 5 semaines tout en étant accompagné par un mentor durant la formation et en rdv ! Faire la première signature et recevoir sa première commission, c'est le début d'une aventure qui démarre bien.
— Sébastien
Je suis ravie d'avoir suivi cet accompagnement, j'ai toujours souhaité me reconvertir en tant que conseillère patrimoniale mais il me fallait un réseau dont les valeurs humaines et justes étaient leur ligne de mire. C'est ce que j'ai pu trouver avec Invest'Aide. Une équipe et un accompagnement 5 étoiles. Sans cela je n'aurais jamais sauté le pas et quitté mon CDI.
— Marine
J'ai pu changer de vie grâce au Système Invest'Aide ! Je n'aurais jamais franchi le pas sans cette aide précieuse dans mon projet de reconversion. En seulement 3 mois, j'ai trouvé mon premier client. En moins de 2 ans, j'ai réussi à vivre de mon activité tout en travaillant de chez moi avec beaucoup plus de temps. Je recommande vivement Invest'Aide.
— Coralie
Découvrez le parcours le plus complet pour apprendre le métier, lancer votre activité et signer vos premiers clients.
Chaque semaine, on y publie : des décryptages du métier de CGP, des conseils concrets pour se lancer, des retours d'expérience.
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